Aktuellste Empfehlung:

Rouvier – Patrimoine C

Name des Fonds:
Rouvier – Patrimoine C
WKN: A12GBS
Typ: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: defensiver Mischfonds Welt

Performance:

  • 3 Monate: +0,46 %
  • 1 Jahr: +4,22 %
  • 3 Jahre: +6,29 %

Kosten des Fonds:

  • Ausgabeaufschlag: 1 %
  • Verwaltungsvergütung: 0,95 %
  • Total Expense Ratio: 1,04 %
  • keine Performancegebühr

Da wir bei den Aktien kurzfristig leichte Kursrücksetzer für möglich halten, stellen wir Ihnen, anders als bei den bisher vorgestellten Fonds, dieses Mal einen defensiver ausgerichteten Mischfonds vor.

Anlageziel des Rouvier – Patrimoine C ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

Mit dieser Anlagestrategie kann der Fonds auch bei sinkenden Aktienkursen, durch die enthaltenen Anleihen, Rendite erwirtschaften. Als Beimischung im Depot stellt dies sicherlich eine Bereicherung dar. Aus diesem Grund haben wir den Rouvier – Patrimoine C auch in unseren drei Strategien defensiv, ausgewogen sowie offensiv allokiert.

Übrigens: Diesen herausragenden Fonds setzten wir aktuell auch in unserer Fondsvermögensverwaltung Dialog Comfort ein. Im Moment ist er in drei unseren vier Erfolgsstrategien enthalten.

Disclaimer:

Wertpapiere und Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Die angegebene Wertentwicklung aus der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Informationen zu unserem Anlageprodukt des Monats dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung. Die Informationen stellen keine individuelle Anlageberatung oder Finanzanalyse dar und können diese auch nicht ersetzen. Ihre persönlichen Umstände werden nicht berücksichtigt. Die Informationen stellen keine Empfehlungen für den Kauf oder den Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments dar. Für ausführliche Informationen zu dem Investmentfonds wird auf das Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für diesen Investmentfonds verwiesen. Diese Unterlagen sind die allein rechtlich maßgeblichen Informationen für diese Investmentfonds.

Weder die Dialog Vermögensmanagement GmbH noch ihre Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Beitrag oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Webseite verursacht wurden!