UNSERE LEISTUNGEN
Persönliche Unterstützung
- beim Erstellen von Angeboten für Ihre Kunden
- bei Depotvergleichen und -analysen
- beim Erstellen von Beratungsdokumentationen
- bei der Lösung von Problemen, die bei der Verarbeitung von Kundenunterlagen durch Dritte auftauchen
- durch individuelle Schulungen und regelmäßige Beraterveranstaltungen
Digitale Unterstützung
- DialogFinance App und FinanceCloud begrenzen den regulatorischen Aufwand auf ein notwendiges Minimum
- Abwicklung relevanter Geschäftsvorfälle bei der Vermittlung von Investmentfonds und Beteiligungen
Die Plattformen passen sich Ihnen an und nicht umgekehrt. Ihre Anregungen und Ideen werden unsere Dienstleistung in Zukunft weiter verbessern.
Transparenz & Fairness
Unsere Verträge sind darauf ausgelegt eine nachhaltige Partnerschaft zu ermöglichen. Wir setzen auf transparente und nachvollziehbare Konditionen. Unsere Provisionsabrechnungen legen wir ebenfalls transparent offen. Keine versteckten Kosten, keine Knebelverträge – nur klare Absprachen.
Große Auswahl und Flexibilität
- Große Auswahl an Depotbanken, Plattformen und Fondsgesellschaften: Sie entscheiden selbst, welche für Sie die richtige Wahl ist.
- Sie bleiben flexibler und haben häufig bessere Konditionen als bei traditionellen Wettbewerbern.
Attraktive Preisvorteile
Für die technische Abwicklung Ihres Geschäfts setzen wir auf die Fondskonzept Investmentmakler GmbH. Diese fungiert als Schnittstelle zu einer Vielzahl von Plattformen und Depotbanken. Ihr Vorteil: Durch die Größe des Unternehmens (Assets im zweistelligen Milliardenbereich) erhalten wir wettbewerbsfähige Vergütungen und attraktive Konditionen.
Attraktive Vergütung
- Sie profitieren von einer größeren Gewinnspanne – ein Vergleich lohnt sich!
- attraktive Courtagesätze (ohne Umsatzvorgaben)
- attraktive Vergütung der Bestandspflege (ohne Mindestgrenzen)
Umfangreiche Produktauswahl
- keine Ausschließlichkeit in den Produktsparten
- umfassende, geprüfte Auswahl an Investmentfonds, Fondsgesellschften und alternativen Investments
- optional Nutzung unserer Vermögensverwaltung
Durch die Erweiterung Ihrer Produktpalette können Sie bedarfsorientierter beraten – für zufriedene Bestandskunden und die Gewinnung von Neukunden.
Wirtschaftsprüfung
Gemäß §24 FinVermV müssen sich alle 34f-Vermittler in Ihrer Tätigkeit durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater überprüfen lassen.
Durch den Standard, den wir mit dem Anlegerprofil und dem Beratungsprotokoll geschaffen haben, können wir Ihnen diese Prüfung zu sehr günstigen Konditionen anbieten. Voraussetzung dafür ist, dass die gesamte Abwicklung und Dokumentation Ihres Geschäftes (Investmentfonds und Beteiligungen) über unsere Plattform abgewickelt und hinterlegt wird (Investmentfonds und Beteiligungen).
Weitere Zusatzleistungen
- stets aktuell gepflegte Fondsfavoriten-Listen
- stets aktuell gepflegte Musterdepots
- Quartalsberichte über den Verlauf der Märkte für Sie und Ihre Kunden
Wechsel zum Haftungsdach
Wenn Sie Ihre Produkt- und Angebotspalette ausbauen wollen, ist ein Wechsel in unser Haftungsdach problemlos möglich. Informieren Sie sich dazu einfach auf www.dialog-haftungsdach.de