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Alles aus einer Hand

Das Portfolio Management Tool (PMT) ist der Mittelpunkt unserer technischen und administrativen Infrastruktur. Es spiegelt die langjährige Erfahrung der Dialog-Dienstleistungen GmbH wider und wurde in Zusammenarbeit mit FondsKonzept konzipiert. Sowohl Aufbau als auch Anwendungen lassen im Hinblick auf Bedienung und Anwenderfreundlichkeit keine Wünsche offen.

Das System deckt die komplette Wertschöpfungskette eines unabhängigen Finanzberaters von der Analyse und Angebotserstellung über die Vertragsabwicklung bis zur Überwachung der Bestände ab – bei voller Konsolidierung und über verschiedene Anlageklassen hinweg. Die integrierten Formularcenter enthalten dabei stets die aktuellsten Formulare im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen. Maßgeschneiderte Betreuungstools, mit denen Sie Kundengeburtstage nicht vergessen werden, sondern auch entsprechende Glückwünsche automatisch und termingerecht versenden können gehören selbstverständlich auch dazu.